Planity et CRM : comment centraliser les données clients

Planity est devenu l'outil de référence pour la prise de rendez-vous dans les salons et instituts de beauté. Il gère bien les agendas, les prestations, les rappels automatiques de base. Ce qu'il ne fait pas : alimenter un CRM, enrichir des profils clients, déclencher des workflows de fidélisation personnalisés. Pour ça, il faut connecter Planity à d'autres outils.

Ce que Planity gère bien

• La prise de rendez-vous en ligne
• La gestion des agendas multi-praticiens
• Les rappels de rendez-vous basiques
• L'historique des prestations par client
• Les données de base (nom, prénom, email, téléphone)

Ce que Planity ne fait pas

• Segmenter automatiquement vos clients selon leur comportement (fréquence, panier moyen, type de prestation)
• Déclencher des campagnes de fidélisation personnalisées
• Alimenter un tableau de bord de pilotage de l'activité
• Intégrer les données dans un CRM ou un outil marketing

L'architecture d'une intégration Planity + CRM

L'extraction des données depuis Planity

Planity expose ses données via webhook ou export. Chaque événement (nouveau rendez-vous, rendez-vous confirmé, no-show, prestation terminée) peut déclencher l'envoi d'une information vers un système externe.

Ces données arrivent dans un outil d'automatisation (n8n, Make) qui les traite et les transmet vers votre CRM.

L'enrichissement du profil client dans le CRM

Chaque prestation terminée enrichit le profil client : date de la dernière visite, type de prestation, praticien, montant. Ces données permettent de :

• Calculer automatiquement la valeur vie client (LTV)
• Identifier les clientes inactives (dernière visite datant de plus de X semaines)
• Segmenter selon la fréquence (clientes régulières, occasionnelles, ponctuelles)
• Déclencher des workflows de fidélisation selon le segment

La vue client unifiée

Avec cette intégration, chaque cliente a un profil complet dans votre CRM : historique des prestations, fréquence de visite, panier moyen, canal d'acquisition, statut de fidélité. Cette vue permet des décisions marketing et commerciales fondées sur des données réelles.

Les outils CRM adaptés aux salons et instituts

Notion : flexible et accessible, adapté aux structures qui veulent une vue simple sans investissement. Limite : pas de fonctions CRM avancées nativement.

HubSpot (free) : CRM complet gratuit pour les fonctions de base. Automation marketing disponible sur les plans payants.

Brevo (ex-Sendinblue) : combinaison CRM + envoi email/SMS dans un seul outil. Adapté si votre besoin principal est l'email marketing et la fidélisation.

Ce que ça change concrètement

Sans intégration : vous savez que "Marie Dupont est une bonne cliente" parce que vous la reconnaissez quand elle entre. Vous ne savez pas combien elle dépense par an, depuis combien de temps elle vient, si elle risque de partir.

Avec intégration : vous savez que Marie vient en moyenne toutes les 5 semaines, qu'elle dépense 85 euros par visite, qu'elle n'est pas venue depuis 8 semaines (alerte inactivité), et que vous pouvez lui envoyer un message de réactivation aujourd'hui.

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